Halka arz öncesi
kurumsal hazırlık okuması.
Halka arz, sadece izahnameye varma süreci değildir; kurumsal yönetişim, finansal raporlama disiplini, yatırımcı sunumu ve fon kullanım planının kamusal incelemeye dayanma kapasitesidir.
Halka arz, sadece izahnameye varma süreci değildir; kurumsal yönetişim, finansal raporlama disiplini, yatırımcı sunumu ve fon kullanım planının kamusal incelemeye dayanma kapasitesidir.
Hangi problemi çözer?
İzahname-merkezli düşünme
Halka arz hazırlığı, sadece izahnameye varan teknik adımlar olarak okunuyor. Yatırımcı sunumu, fon kullanım planı ve kurumsal yönetişim disiplini ikinci planda kalıyor.
Yönetişim olgunluğu eşitsiz
Yönetim kurulu, denetim komitesi, iç kontrol ve şeffaflık disiplini farklı hızlarda olgunlaşıyor; bazı alanlar hazırken bazıları geride kalıyor.
Finansal raporlama tutarlılığı kırılgan
Geçmiş dönem raporları, halka arz sonrası beklenen kamusal raporlama disipliniyle aynı standartta hazırlanmamış olabiliyor.
Hikaye–rakam tutarsızlığı
Yatırımcı sunumundaki büyüme hikayesi ile finansal model arasında çelişkiler, dış incelemede ortaya çıkıyor.
Fon kullanım planı genel
Halka arz geliriyle ne yapılacağı 'genişleme, yatırım, işletme sermayesi' düzeyinde kalıyor; kamusal yatırımcının netlik beklentisini karşılamıyor.
Kimler için?
Halka arz hazırlığındaki şirketler
İzahname öncesi son dönemde, kurumsal hazırlık olgunluğunu üçüncü taraf gözüyle test etmek isteyen yönetimler.
Halka arz konsorsiyumu üyeleri
Konsorsiyum sürecinde şirketin hazırlık seviyesini hızlı, standart ve karşılaştırılabilir şekilde okumak isteyen yatırım bankaları.
Şirket yönetim kurulları
Halka arz kararı öncesi bağımsız bir kurumsal hazırlık okuması talep eden yönetim kurulları.
Halka arz öncesi yatırım yapan finansal yatırımcılar
Pre-IPO turunda yatırım yapmadan önce şirketin halka açılma kapasitesini test eden yatırımcılar.
Nasıl çalışır?
Yönetişim Olgunluk Okuması
Yönetim kurulu kompozisyonu, bağımsız üye varlığı, denetim komitesi, iç kontrol, etik ve uyum çerçevesi değerlendirilir.
Finansal Raporlama Disiplini
Geçmiş dönem raporlarının iç tutarlılığı, kamusal raporlama disiplinine yakınlığı, açıklama notlarının yeterliliği değerlendirilir.
Yatırımcı Sunumu Tutarlılığı
Hikaye–rakam–strateji üçgeni iç tutarlılık testinden geçirilir; çelişkili sinyaller işaretlenir.
Fon Kullanım Planı Netliği
Halka arz geliriyle yapılacaklar, somutluk · ölçülebilirlik · zaman çerçevesi açılarından değerlendirilir.
Kamusal Raporlama Hazırlığı
Halka arz sonrası beklenen periyodik raporlama disiplinine şirket altyapısının uygunluğu okunur.
Görsel sistem
Üretilen çıktılar
Kurumsal hazırlık raporu
Yönetişim, finans, sunum, fon kullanımı ve raporlama hazırlığı eksenlerinde puan ve gerekçe.
Eksik kapatma yol haritası
Tespit edilen eksiklikler için zaman çerçevesi ve aksiyon önerisi.
Yatırımcı sunumu tutarlılık notu
Sunum ile finansal model arasındaki çelişki ve tutarsızlık dökümü.
Yönetim kurulu brifing dokümanı
Halka arz kararı öncesi yönetim kurulunun ihtiyaç duyacağı özet ve karar zemini.
Hizmetin arkasındaki metodolojik disiplin
Halka arz hazırlık değerlendirmesinde, sertifika veren bir kuruluş değiliz; bağımsız bir karar destek danışmanlığıyız. Kullandığımız çok katmanlı dosya okuma mimarisi, halka arz hazırlığında özellikle değerli olan iç tutarlılık ve kanıta dayalılık eksenlerini güçlü şekilde işler. Çıktı, kararın değil hazırlık seviyesinin görünür hâlidir.
Çalışmamızın üç bağlayıcı ilkesi tüm hizmetlerimizde geçerlidir:
- Karar destek, karar verici değildir. Yatırım kararını veya başvuru kararını biz vermeyiz; karar zeminini standartlaştırırız.
- Bağlam kilitlidir. Çalışma başında belirlenen profil, kanıt eşiği ve çıktı çerçevesi süreç ortasında müzakereye açılmaz.
- Sinyal kaybı yasağı. Erken aşamada işaretlenen risk, teslim dilinde ton düşürülmeden görünür kalır.
İç metodoloji ifşa edilmez. Size ulaşan, bu disiplinin doğal sonucu olan rapor ve karar destek paketidir. Yaklaşım sayfasına git →
Güven · sınır · regülasyon notu
- Hizmet yatırım tavsiyesi değildir.
- Hizmet yatırım kararı vermez.
- Yetkili yatırım kuruluşu faaliyeti kapsamında sunulan yatırım danışmanlığı değildir.
- Hizmet karar destek, ön inceleme, komite hazırlık ve raporlama desteğidir.
- Nihai karar müşterinin yetkili kişi, kurul, komite veya platform organına aittir.
Önemli sınır: Bu hizmet, halka arz danışmanlığı veya izahname onay süreci değildir. Yetkili kuruluşlarla yürütülecek formal süreçlerin yerini almaz; bağımsız bir hazırlık okuması sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu hizmet halka arz danışmanlığı mıdır?
Hayır. Halka arz danışmanlığı, yetkili yatırım kuruluşları tarafından sunulan formal bir hizmettir. Bizim çalışmamız, halka arz öncesi bağımsız kurumsal hazırlık okumasıdır ve bu sürecin yerini almaz.
İzahname üzerinde çalışıyor musunuz?
Hayır. İzahname formal bir SPK süreci ve yetkili kuruluş çalışmasıdır. Biz sadece yatırımcı sunumu, fon kullanım planı ve kamusal raporlama hazırlığı eksenlerini bağımsız okuyoruz.
Çıktı kim için hazırlanır?
Şirket yönetim kurulu, üst yönetim ve halka arz öncesi yatırım yapacak finansal yatırımcılar için. Konsorsiyum üyeleri de bağımsız bir hazırlık okuması olarak yararlanabilir.
Hangi aşamada başvurmak doğru?
İdeal olarak izahname hazırlık aşamasının başında veya öncesinde. Geç aşamada da değerli olabilir, ancak tespit edilen eksiklerin kapatılması için zaman daha kısıtlı olur.
İlgili Hizmetler
Bu hizmet için
pilot görüşme.
İhtiyacınızı netleştirmek, dosya örnekleri üzerinde konuşmak ve çalışma çerçevesini birlikte tasarlamak için 30 dakikalık ön görüşme yeterli.